Dossiers & projets

À quoi ça sert ?

• Rassembler tous les documents d'un même sujet.
• Suivre l'avancement d'un projet documentaire.

Comment faire ?

1. Créez un dossier ou un projet depuis l'espace Documents.
2. Donnez-lui un nom clair.
3. Ajoutez les documents concernés.
4. Reliez, si besoin, des tâches et des contacts.

Bonnes pratiques

• Nommez vos dossiers de façon homogène.
• Reliez un dossier à son correspondant pour tout retrouver d'un coup.

Erreurs fréquentes

• Créer des sous-dossiers trop profonds.
• Disperser les documents d'un même client dans plusieurs dossiers.

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