Premiers pas

À quoi ça sert ?

• Comprendre l'organisation de GEDify avant d'importer beaucoup de fichiers.
• Configurer l'essentiel : votre profil, vos dossiers et, si besoin, votre boîte mail.
• Gagner du temps dès le départ avec un classement clair.

Comment faire ?

1. Connectez-vous à votre espace GEDify.
2. Faites le tour du menu : Documents, Emails, Tâches, Finances, Contacts, Paramètres.
3. Créez quelques dossiers correspondant à votre organisation (ex. : Logement, Banque, Clients).
4. Importez vos premiers documents depuis l'espace Documents.
5. Laissez l'OCR analyser le contenu, puis vérifiez le classement proposé.

Par où commencer selon votre profil

• Particulier : créez des dossiers Logement, Assurances, Santé, Impôts.
• Micro-entrepreneur : créez Factures, Devis, Justificatifs, Clients.
• PME : définissez d'abord les utilisateurs, les rôles et les espaces.

Bonnes pratiques

• Gardez une structure de dossiers simple : il vaut mieux peu de dossiers clairs que beaucoup de sous-dossiers.
• Laissez l'OCR se terminer avant de chercher un document par son contenu.
• Ajoutez un correspondant à vos documents importants : la recherche n'en sera que plus rapide.

Erreurs fréquentes

• Vouloir tout importer d'un coup sans avoir créé de dossiers.
• Renommer manuellement chaque fichier : GEDify s'appuie surtout sur le contenu et les tags.

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